CRM是企业经营过程中常用的软件解决方案，可帮助企业管理客户数据并提高销售效率。CRM将有关客户的信息集中在一个易于访问的中心，并且还提供销售渠道管理功能，以直观地跟踪通过渠道的潜在客户。

此外，大多数主流的 CRM 平台都包含自动化重复性任务和分析销售业绩的功能。以下是CRM软件的主要功能以及它们在整个营销、销售和客户管理过程中提供的好处。

一、客户资源管理功能

CRM 是客户信息的中央存储库，包括个人详细信息、过往互动记录和购买历史。这些数据可以帮助您与潜在客户或现有客户建立更牢固的关系。

您可以手动添加 CRM 联系信息，也可以使用集成功能从电子表格或其他工具导入。然后，您的销售团队可以在联系潜在客户之前使用这些数据进行客户研究。

它提供从潜在客户姓名等基础信息到更深入洞察的有用信息，这些信息有助于销售人员制定个性化的客户培养策略。

知客CRM功能截图：360度客户信息视图

客户信息数据库还可以帮助您与现有客户建立更好的关系，并发现新的收入机会。

例如，您的 CRM 可能显示您与客户有多久没有联系，从而提醒团队成员进行客户回访。通过了解该客户以往的购买情况，他们可以将其视为交叉销售或向上销售产品的机会。

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二、工作流程自动化

CRM 提供提高销售和营销效率的自动化功能。这些功能减少了团队花在重复性管理任务上的时间，使他们能够将更多精力投入到重要活动中，例如改善客户体验。

CRM 自动化功能可以简化销售周期的各个环节，从初始的客户数据收集到售后跟进流程。

例如，使用知客CRM的销售团队可以设置自动潜在客户分配功能，新添加的潜在客户将根据预设规则分配给合适的团队成员，这有助于加快首次联系的速度。

知客CRM还提供销售工作流程自动化以简化销售周期的各个环节，销售人员可以轻松推进潜在客户在销售管道中的进度，并通过指导性销售流程完成潜在客户的转化。

知客CRM功能截图：自动化功能配置中心

这些销售自动化功能是高度可配置的。您可以完全控制其工作方式和时机，因此销售人员可以根据自身流程特点灵活使用这项功能，简化销售周期中的工作环节，将时间用在更重要的地方。

三、销售管道

CRM 简化了销售管道的管理，提供可定制的可视化界面，开云app在线提高销售管道中各阶段潜在客户的可见性，使销售团队更容易掌握正在进行的新联系人和交易进展。

以下是知客CRM以销售为中心的 CRM 可视化管道功能示例。

知客CRM功能截图：可视化的销售管道

您可以从 CRM 包含的标准销售管道模板中选择并定制销售阶段，或者从零开始构建自己的管道，以匹配特定的销售周期，例如添加自定义的管道阶段和字段。

知客CRM还允许您创建多个管道来对应不同的产品或潜在客户类型。因此，不同的销售团队可以拥有专用的管道。

清晰、用户友好的销售管道视图使销售人员能够更有效地管理单个潜在客户和交易。重要的是，他们可以在适当时机将潜在客户推进到下一阶段，减少错失销售机会的可能性。

四、潜在客户跟踪

CRM 允许您在销售渠道中整理、定位和跟踪潜在客户。销售团队可以更容易地保持与潜在客户的互动，并在适当时机采取相应行动，从而提高交易成功率。

在知客CRM等功能较为完善的CRM软件中，这种潜在客户跟踪在联系人被确认为潜在客户之前就可以开始。

您可以将网站上的 Web 表单与CRM软件集成，对潜在客户进行初步筛选并自动将信息导入CRM客户数据库。

然后，合格的潜在客户可以转化为商机，进入管道管理视图。从那里，销售团队可以在管道的每个阶段跟踪进展，从首次联系到完成交易。

该平台在整个过程中收集联系人数据库中的数据。这为销售团队提供了宝贵资源，在制定潜在客户管理策略以促进转化时可以借鉴这些信息。

五、销售分析

CRM 平台通过详细的销售分析功能为销售团队提供数据支持。这些功能提供销售业绩的全面概览，并提供有助于提高转化率和收入的信息。

知客CRM提供丰富多样的报表功能，通过用户友好的界面可视化数据并提供自动销售业绩洞察。

知客CRM功能截图：丰富的报表功能

您可以在企业范围内查看数据，也可以筛选到更具体的视图。例如，销售经理可以使用这些信息来比较不同团队的绩效。

您还可以将数据输入 CRM 销售预测功能中，以预测未来收入并清晰了解销售团队应优先处理哪些交易才能实现目标。

与其他 CRM 功能一样，知客CRM的各项销售分析仪表板是高度可定制的。您可以创建自定义目标和报告来跟踪和分析对业务重要的数据。

您还可以使用细分策略深入了解特定的潜在客户群体。例如，按交易规模显示销售业绩的自定义仪表板可以揭示销售团队最擅长成交的交易类型。